Финансы - инвестирование - Закс против. Морнингстар: сравнение МФ исследования поставщиков

foma | Просмотров: 424





--- Высокая JNK доходность по etf хорошая ставка прямо сейчас?


--- Компания Symantec Завершает $2. 3 млрд. сделку по Lifelock

Морнингстар, Inc. (Индекс Nasdaq: МОРН) известен как самостоятельной финансовой отрасли исследовательской компанией для взаимных фондов и биржевых фондов (etf). Компания также решился на научные доклады на акции, облигации, аннуитеты и даже отдельно управляемых счетов. Создан в 1984 году Джо Mansueto, Чикагская компания является публичной и, начиная с 2016 года, было 3,930 сотрудников по всему миру. Компания предоставляет данные о более чем 510,000 инвестиционных предложений.
Основатель Лен Закс создал Закс инвестиционных исследований в 1978 году. Основным направлением деятельности Закс заключается в предоставлении независимых исследований, что даст инвесторам преимущество в торговле. В компании работает команда экспертов, которые ориентированы на количественный анализ акции, взаимные фонды и etf.
Метод Оценки
Morningstar-это в основном известен своей звезды рейтинговая система, рейтинг средств от одно - до пятизвездочных основе. Топ-10% средств в категории получат пять звезд, а нижние 10% получают одну звезду рейтинги. Каждый фонд положить в особую категорию и рассчитаны на три года, пять лет и 10 лет. Вместе, эти три оценки объединяются, чтобы дать фонду оценен. Морнингстар использует собственный математической оценки основаны на результатах предыдущей деятельности Фонда для определения его рейтинга внутри категории. Средства с послужными списками трех лет или менее не могут претендовать на рейтинги. Морнингстар дает понять, что рейтинговая система-это не показатель мнения. Это больше сравнение производительности фонда по отношению к своим аналогам в своей категории.
Морнингстар также имеет Рейтинг аналитика для паевые инвестиционные фонды, основана на пятиступенчатой шкале. Рейтинги являются золото, серебро, бронза, нейтральный и отрицательный. В отличие от звездной системы, которая основана на прошлой деятельности, данный рейтинг является рекомендацией компании на перспективной основе. Аналитики используют эти пять столпов основу при определении рейтинга, процесс, производительность, люди, родитель и цене. Золото будет означать, что фонд преобладает на всех пяти столпов, в то время как отрицательный рейтинг будет предполагать обратное.
Закс инвестиционных исследований имеет свои взаимные рейтинговая система фонд, который помогает его участникам определить, какие взаимные фонды имеют большой потенциал, чтобы превзойти рынок. В марте 2016 года, есть более чем 19 000 паевых инвестиционных фондов, охватываемых Закс, которые рассчитаны на один-к-пяти масштаба. Одна оценка указывает на сильную рекомендацию покупать, и пять клиентов предполагает сильную рекомендацию "продавать". Существует два разных взаимной системы ранжирования фонда в метод Закс, один для U. С. запас средств и для всех других средств. П. С. способ биржевого фонда используется та же рейтинговая система, как фирменная индивидуальный рейтинг система акций Закс’ . Он определяет ведущих холдингов в каждый фонд и использует полученную информацию в качестве основы для определения взаимного фонда рейтинговая система. Все другие рейтинги фондов определяются рядом ключевых факторов, которые являются собственностью Закс и его исследовательская группа.
Услуги
Морнингстар предоставляет два различных пакетов членства. Базовый пакет является бесплатным и требует только регистрацию пользователей через веб-сайт. Базовое членство включает в себя доступ к финансовым данным, возможность подключения вашего портфеля к исследованию Морнингстар, и доступ к архиву статьи и форумы. Инвесторов, желающих увидеть звезд или информацию о паевых фондов или акций могут получить его через базовый вариант членства. Тех, кто ищет более глубокого исследования, следует остановить свой выбор на премиум-членство. Это включает в себя широкий ров заслон для акций, золотой призер заслон для фондов, доступ к аналитика рейтинги и отчеты, лучший портфельный менеджер и премиум е-бюллетеня. Как марта 2016, "утренняя звезда" предлагает бесплатный 14-дневный пробный период с премиум-членство. После этого, есть четыре различных варианта: один год за $199, два года за 339$, три года за $439 и ежемесячно по 23 $. Девяносто пять.
Закс, с другой стороны, предлагает много различных вариантов членства для инвесторов. Базовый план членства называется Закс Премиум. Компания предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию для членства, и тогда Базовая цена составляет 249 $за годовую подписку. В течение этого пробного периода, Закс также дает доступ к специальным докладом, под названием “7 лучших акции на следующие 30 дней. ” С премиум-членство, пользователи получают доступ к рейтингам по акции 4400 и 19,000 паевых инвестиционных фондов. В области справедливости, членство также дает доступ к Закс Ранг #1 Список и список Фокус. Это также дает доступ ко всем Закс исследовательские отчеты, рейтинги и инструменты скрининга. Наконец, пользователи также могут отслеживать свои портфели против оценок Закс и получите ежедневные оповещения по электронной почте с актуальные новости.
Большинство включено закс является конечной Подписка. Для начала, пользователи платят только $1 за один месяц триал. После месяца истечет, Подписка стоит $299 в месяц. При этом высокая стоимость, Закс конечной члены получают доступ к каждой рекомендацией фирма может предложить, наряду с все научные инструменты и отчеты, входящие в Премиум пакет. Закс в настоящее время предлагает 19 различных рекомендаций стратегии, классифицированы в зависимости от временного горизонта, инвестиций, сделок в месяц и количество акций в портфеле. Например, “Домашний стратегии инвестор” смотрит на цель под радаром акции, которые имеют потенциал роста от 50 до 200%. Если пользователи не хотят дорого подписку, то каждый из 19 стратегии доступно по индивидуальной цене.
Взаимное Сравнение Отчета Фонда
Morningstar и Закс предлагают подобные типы инвестиционных отчетов для паевых инвестиционных фондов. Оба содержат показатели производительности и базового информационного фонда, таких как размер фонда и информационный менеджер. Как показывают ведущих холдингов в рамках фонда, с Морнингстар показывает топ 15 и Закс показывает 9.
С точки зрения финансовых данных, Морнингстар, как правило, предоставляет больше информации. На графике, Морнингстар показывает производительность предыдущих 10 лет, исходя из, начиная с инвестиций 10,000 $. Он также сравнивает это же инвестиций от фонда Категория и стандартный индекс. Под график, Морнингстар отображает ежегодные цифры по стоимости чистых активов (СЧА), общий процент возврата, сравнение стандарта и индекса категории, процент ранг в пределах категории и количества средств.
В Заксе график отчет показывает доходность фонда на нулевой шкале сумма, при сравнении его с эталоном. Ежегодные данные представляют собой книжка, на совокупный доход, годовой дивидендной доходности, относительных показателей с эталоном, квинтиль рейтингов, активов фонда, годового оборота, дивидендов и прироста капитала выплачивается.
Соответствии с темой предоставления более подробной информации, Морнингстар предоставляет своим “риска и доходности”, которая показывает трех-, пяти - и 10-летних поломок из morningstar рейтинг, стандартное отклонение, среднее значение, коэффициент Шарпа, Альфа -, бета-и R-квадрат меры. Закс показывает только трех - и пятилетние меры.
Оба отчета показывают акции разбивка по секторам, с помощью Морнингстар с&амп;П сектор весовой процент и сравнение с эталоном. Закс выбирает более красочной круговой диаграммы разбивка по секторам, но не сравнить его с утяжелениями ориентир. Оба отчета показывают разбивку активов и анализ стиля руководства свои методы. Морнингстар уходит немного больше в глубину, используя его стиль-окно графиков способ отличить акций и макияж облигаций в фонд.
Из описания фонда, Закс предоставляет один абзац с описанием фонда, который описывает краткую историю фонда и цель инвестиций. В описании также обеспечивает выплату дивидендов и прироста капитала, периодичности и графика. Морнингстар не предоставлять такую информацию в своих докладах.
Если сравнивать рейтинги, двух провайдеров отличаются так же, на основе собственного процесса каждой компании. Для сравнения, посмотрите на американские фонды дохода капитал строителем ("CAIBX"). В настоящее время морнингстар имеет четыре звезды и оценку аналитик из серебра. Это означает, что фонд выполнил достаточно хорошо по сравнению со своими сверстниками и умеренный рекомендацию покупать. Морнингстар классифицирует фонд как нам оригинального мира распределение и использует Морнингстар глобальное распределение как Категория индекс и Морнингстар средний целевые риска как стандартного индекса.
Рейтинг закс для CAIBX очень отличается от рейтинг morningstar. Закс в настоящее время дает четыре рейтинге, что указывает на рекомендацию "продавать".
Резюме
Инвесторы должны рассмотреть оба исследовательских структур при анализе взаимный фонд. Morningstar и Закс предложит различные рейтинги, аналитика, и, таким образом, различные мнения о перспективах фонды. Закс гораздо более количественный характер, в то время как Морнингстар использует фундаментальный анализ, как большая часть ее рекомендаций. Морнингстар появляется основание для его рекомендации по объективной шкале, в то время как Закс инвестиционных исследований рейтинговой системы основывается исключительно на предоставлении своим членам наибольшим потенциалом для получения прибыли.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Закс против. Морнингстар: сравнение МФ исследования поставщиков Закс против. Морнингстар: сравнение МФ исследования поставщиков