Финансы - инвестирование - 3 Доджа &амп; средства Кокс Рейтинг 5 звезд по Морнингстар

Mefody | Просмотров: 452





--- Как Splitwise работает и зарабатывает деньги


--- 8 компаний владеет CBS

Додж &амп; Кокс-один из самых выдающихся фирм по управлению активами в отрасли фонда . Ее штатный управленческая команда имеет по крайней мере 20 лет опыт работы в отрасли . Компания стремится к совместной работе с широким процесс генерации идей . В отличие от других фирм по управлению активами, Додж &амп; рулят менеджеры также вложенные в них денежные средства и сильнейший стимул для максимизации прибыли акционеров . Додж &амп; Кокс был признан много раз Морнингстар в качестве примера фирмы, и ее фонды заработали рейтинги аналитика золото и четыре звезды или выше общих оценок.
Додж &амп; Кокс сбалансированный Фонд
С 14. 3 млрд активов под управлением (АУМ), Додж &амп; Кокс сбалансированный Фонд добивается регулярных доходов и, в некоторой степени, прирост капитала путем инвестирования в акции и долговые ценные бумаги. В отличие от других средств, в умеренных категории распределение, фонд не принимает типичный 60% акций и 40% облигаций подхода. Руководство фонда принимает все более конъюнктурный подход и может содержать от 25% до 75% своих активов в акции. В 2015 году фонд выделил около 60% своих активов в акции, облигации 30% распределение. Фонд, как правило, имеет большой капитализацией акций высокого качества, в то время как облигаций в основном инвестиционно-класс. Фонд имеет несколько концентрированными запасами в компании по оказанию финансовых услуг около 27% распределение.
В то время как доходность фонда совпадают с его сверстниками, его оппортунистический подход в принятии высшее пакеты акций создает несколько более высокой волатильности. С 2005 по 2015 года фонд продемонстрировал 5. 76% средний годовой доход и 13. 36% стандартное отклонение, что повлекло за собой 10-летний коэффициент Шарпа 0 . Сорок. Однако, из-за его сильной долгосрочный послужной список, согласованный инвестиционного процесса и низкая плата, фонд заработал золотую аналитик рейтингового и четыре звезды общий рейтинг от morningstar в умеренном выделении категории. Фонд получил пять звезд за трех - и пятилетний периоды, а также три звезды для своей 10-летней деятельности.




Додж &амп; Кокс Фонд акций
Додж &амп; Кокс акции Фонд $54. 8 млрд АУМ и инвестирует в диверсифицированный портфель обыкновенных акций высокой капитализации, показывают, что значение характеристики. Фонд имеет избыточный вес позиции в области информационных технологий и запасы финансовые услуги, на 25 и 27%, соответственно. Руководство фонда это, как известно, противоположный позиции в нелюбимых акции, которые иногда платят хорошо. Коэффициент оборачиваемости фонда 17% делает его одним из самых низких в большие категории стоимости, что делает фонд очень эффективной налоговой.
Додж &амп; Кокс Акционерный инвестиционный фонд использует последовательный подход к инвестициям, который превосходит основных индексов, таких как s&амп;Индекс P500 и Рассел 1000 значение индекса в долгосрочной перспективе. Фонд продемонстрировал 5. 69% средняя годовая доходность и 17. 64% стандартное отклонение от 2005 до 2015 года, в результате чего 0. 34 10-летний коэффициент Шарпа . Фонд получил рейтинг аналитика золото и четыре звезды в целом для своих трех - и пятилетней рейтинг от morningstar, а также три звезды за 10-летний период. Фонд имеет очень низкий 0. Соотношение 52% чистые расходы и сборы не сборы нагрузки .
Додж &амп; Кокс доходов Фонда
С $43. 1 млрд активов под управлением, Додж &амп; Кокс доходов Фонда ищет высокого и стабильного текущего дохода за счет инвестирования в диверсифицированный портфель высококачественных ценных бумаг с фиксированным доходом. Он обычно занимает высокие позиции по корпоративным облигациям по сравнению с его конкурентами в среднесрочной Категория облигации . В то время как около 50% активов фонда имеют рейтинги ААА, 31% из облигаций с рейтингом ВВВ. Фонд имеет среднюю Продолжительность 4. 34 года и 3. 47% 30-дневный сек выход.
Как и другие Додж &амп; средства, Кокс, Додж &амп; Кокс доходов Фонда использует проверенный временем инвестиционный подход, который хорошо работает в долгосрочной перспективе. Фонд создан 5. 02% средний годовой доход и 3. 78% стандартное отклонение от 2005 до 2015 года, производя 0. Соотношение 99 Шарп . Morningstar присвоила фонду рейтинг аналитика золото и четыре звезды в целом для своих трех-, пяти - и 10-летние рейтинги в среднесрочной Категория скрепление . Фонд не имеет сборов загрузки и поставляется с очень низкий 0. Соотношение 44% чистый расход .





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



3 Доджа &амп; средства Кокс Рейтинг 5 звезд по Морнингстар 3 Доджа &амп; средства Кокс Рейтинг 5 звезд по Морнингстар